1、企業和產品具有高成長性
首先,企業要具有高成長性,即公司能在較短時間內達到一定經營規模;其次,擬投資的企業必須具有一定的競爭優勢。
2、企業面對的市場足夠好
一個好的市場是成就好產品的首要條件。企業所面對的市場最好能夠:
(1)它能為風險產品提供規模足夠大的發展空間;
(2)它本身具有高成長性;
(3)它對即將進入市場的產品(或服務)很容易接受,并且同時又能對產品(或服務)跟隨者的模仿形成很高的壁壘;
(4)市場能保持一定的競爭水平,企業所面對的競爭既包括同類產品的競爭,同時也包括替代品的競爭等。
一、股權融資計劃書范本
(一)公司基本情況
注解:對成立時間、注冊資本、經營產品、員工規模等進行簡要介紹
(二)產品/服務介紹
注解:對公司主要的產品和系列服務進行簡要描述
(三)行業/市場分析
注解:對行業狀況、市場容量、市場發展前景、消費者接受程度進行簡要分析
(四)業務現狀
注解:對市場份額、客戶數量簡要分析
(五)財務分析
注解:公司成立以來累計投入、產出、本年度收入及利潤
(六)融資計劃
注解:融資金額、參股比例、融資期限、退出方式
第一部分公司概括
(一)公司介紹
注解:詳細介紹公司背景、規模、團隊、資本構成
1、主要股東
股東名稱出資額出資形式股份比例聯系人聯系電話
2、團隊介紹
注解:對每個核心團隊成員在技術、運營或管理方面的經驗和成功經歷進行介紹
3、組織結構
4、員工情況
(二)經營財務歷史
項目本年度前1年前2年前3年
銷售收入
銷售成本
毛利潤
純利潤
總資產
總負債
(三)外部公共關系
注解:戰略支持、合作伙伴等
(四)公司經營戰略
注解:近期及未來3~5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標
第二部分產品/服務
(一)產品、服務介紹
(二)核心競爭力或技術優勢
(三)產品專利和注冊商標
第三部分行業及市場
(一)行業情況
注解:行業發展歷史及趨勢,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制
(二)市場潛力
注解:對市場容量、市場發展前景、消費者接受程度和消費行為進行分析
(三)行業競爭分析
注解:主要競爭對手及其優劣勢進行對比分析,包括性能、價格、服務等方面
(四)收入(盈利)模式
注解:業務收費、收入模式,從哪些業務環節、哪些客戶群體獲取收入和利潤
(五)市場規劃
公司未來3~5年的銷售收入預測(融資不成功情況下)(萬元)
年份第1年第2年第3年第4年第5年
銷售收入
市場份額
公司未來3~5年的銷售收入預測(融資成功情況下)(萬元)
年份第1年第2年第3年第4年第5年
銷售收入
市場份額
第四部分營銷策略
(一)目標市場分析
(二)客戶行為分析
(三)營銷業務計劃
1.建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略
2.廣告、促銷方面的策略
3.產品/服務的定價策略
4.對銷售隊伍采取的激勵機制
(四)服務質量控制
第五部分財務計劃
請提供如下財務預測,并說明預測依據:
未來3~5年項目資產負債表
未來3~5年項目現金流量表
未來3-5年損益表
第六部分融資計劃
(一)融資方式
注解:詳細說明未來階段性的發展需要投入多少資金,公司能提供多少,需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限
融資金額:
參股比例:
融資期限:
(二)資金用途
(三)退出方式
上市時,投資人套現
或者投資人股份轉讓給其他第三方
或者原股東回購股份
第七部分風險控制
注解:說明該項目實施過程中可能遇到的風險,及其應對措施。包括:技術風險、市場風險、管理風險、政策風險等
二、專利申請原因
1、通過法定程序確定發明創造的權利歸屬關系,從而有效保護發明創造成果,獨占市場,以此換取最大的利益。
2、為了在市場競爭中爭取主動,確保自身生產與銷售的安全性,防止對手拿專利狀告自己侵權(遭受高額經濟賠償、迫使自己停止生產與銷售)。
3、國家對專利申請有一定的扶持政策(如政府頒布的專利獎勵政策、以及高新技術企業政策等),會給予部分政策、經濟方面的幫助。
4、專利權受到國家專利法保護,未經專利權人同意許可,任何單位或個人都不能使用(狀告他人侵犯專利權,索取賠償)。
5、自己的發明創造及時申請專利,使自己的發明創造得到國家法律保護,防止他人模仿本企業開發的新技術、新產品(構成技術壁壘,別人要想研發類似技術或產品就必須得經專利權人同意)。
6、自己的發明創造如果不及時申請專利,別人把你的勞動成果提出專利申請,反過來向法院或專利管理機構告你侵犯專利權。
7、可以促進產品的更新換代,亦提高產品的技術含量,及提高產品的質量、降低成本,使企業的產品在市場競爭中立于不敗之地。
8、一個企業若擁有多個專利是企業強大實力的體現,是一種無形資產和無形宣傳(擁有自主知識產權的企業既是消費者趨之若鶩的強力企業,同時也是政府各項政策扶持的主要目標群體),21世紀是知識經濟的時代,世界未來的競爭,就是知識產權的競爭。
9、專利技術可以作為商品出售(轉讓),比單純的技術轉讓更有法律和經濟效益,從而達到其經濟價值的實現。
10、專利宣傳效果好。
11、避免會展上撤下展品的尷尬。
12、專利除具有以上功能外,擁有一定數量的專利還作為企業上市和其他評審中的一項重要指標,比如:高新技術企業資格評審、科技項目的驗收和評審等,專利還具有科研成果市場化的橋梁作用??傊?,專利既可用作盾,保護自己的技術和產品;也可用作矛,打擊對手的侵權行為。充分利用專利的各項功能,對企業的生產經營具有極大的促進作用。
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